CloudCRM
服務內容
工作報告

工作日誌、待辦事項、知識分享、目標計畫

業務報告

業務案件、業績目標、業績統計

客戶管理

公司資料、聯絡人資料、聯絡歷史

產品管理

產品管理、料號建檔

行政管理

員工資料、公告事項、供應商

客製化

依用戶所需工作流程訂製、自訂欄位標籤名稱、CTI 整合、資料庫落地自建等 及滿意度調查

註冊使用

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FAQ

工作報告

  • 工作日誌 (Work Log) ：員工自行記錄每日工作內容
  • 待辦事項 ( To-Do-List)：記錄進行中或計畫中的事項
  • 知識分享：提供員工上傳文章分享工作所知或技術文件
  • 目標計畫：建立目標或計畫名稱以便讓工作日誌、清單或進行中案件和這些計畫產生關連，以利長期追蹤管理。

業務報告

  • 業務案件 ( Pipeline ) ：紀錄商業交易進行中的案件
  • 業績目標：設定銷售目標及毛利目標
  • 業績統計：顯示各業務員或部門整體業績報表、銷售項目分析及統計圖

客戶管理

  • 公司資料：建立客戶公司基本聯絡資料、等級及適合行銷產品等
  • 聯絡人資料 : 客戶個人資料 , 名片圖檔
  • 聯絡歷史：客戶接洽歷史紀錄 , 包含電話,簡訊, e-mail ,傳真等

產品管理

  • 產品管理 : 查詢貨品狀態 (售出、庫存、送修、借出 … 等)
  • 料號建檔：包含自訂料號及原廠料號

行政管理

  • 員工資料：建立員工編號、姓名、聯絡資料、職位、系統使用權限等
  • 公告事項：於系統入口網頁公告事項及公司制度閱覽活動照片分享等
  • 供應商 : 供應商建檔

客製化

  • 依用戶所需工作流程訂製、自訂欄位標籤名稱、CTI 整合、資料庫落地自建等
  • 滿意度調查：建立滿意度調查內容及發送 e-mail 通知邀請

FAQ 內容

  • 1. 請問 CloudCRM 如何收費 ?
  • Ans : 我們不收費。但前 6 個月功能正常使用，第 7 個月開始將只能唯讀，不能輸入新的資料。 CloudCRM 服務的目的，是在協助中小企業進行「數位轉型」時，如果還沒有什麼想法的話，能先使用此系統激發想法並且確認需求。我們希望在免費使用的 6 個月內能和客戶談定客製方案，讓客戶公司使用符合其需求的產品。
  • 2. 請問有哪些客製化的內容 ?
  • Ans : 您可以看到 CloudCRM 提供的免費服務只強調在做紀錄及查詢分析，客製化的內容將著重於企業的工作流程 ( Work Flow ) ，例如工程派工、員工請假、進出貨流程等。另外如與電話交換機及傳真、客服系統整合、建立滿意度調查、資料庫落地等都是我們客製化的範圍。
  • 3. 申請帳號後接下來該如何測試 ?
  • Ans : 申請帳號後請登入系統，請先新增員工使用者資料並設定他的權限，讓員工也能登入使用。接下來請先新增一些客戶的公司資料，有了客戶公司資料再新增此公司內的客戶人名，然後就能進行日誌、業務案件等記錄了。系統自動建立的選單內容也可以依需要，在 “行政管理/參數設定”中自行修改。
  • 4. 有需求如何聯絡 ?
  • Ans : 歡迎致電 0902-038057 李先生或 e-mail support@cloudcrm.tw